Banco Guayaquil anunció el cierre de la operación de un crédito sindicado por USD 230 millones, en un evento que reunió a representantes de la banca internacional, clientes y autoridades, evidenciando la confianza del sistema financiero global en la solidez de la institución y en el potencial del Ecuador como un mercado de oportunidades.
Banco Guayaquil Day, realizado en abril en la ciudad de Nueva York, trascendió su rol como espacio de conexión con inversionistas para convertirse en el punto de partida de este hito financiero. El crédito sindicado, inicialmente planteado en USD 150 millones, alcanzó una demanda de USD 263 millones, reflejando un alto interés de la banca internacional por participar en el crecimiento de Banco Guayaquil y del mercado ecuatoriano.
“Cuando el capital global encuentra el vehículo adecuado, se convierte en crecimiento real y en motor de desarrollo para las empresas y el país. En Banco Guayaquil conectamos esa confianza internacional con oportunidades concretas, consolidándonos como un puente confiable para canalizar inversión hacia el desarrollo productivo del Ecuador”, afirmó Guillermo Lasso Alcívar, CEO de Banco Guayaquil.
Los recursos obtenidos impulsarán el financiamiento a clientes en distintos sectores, incluyendo comercio exterior, capital de trabajo, inversión y proyectos con enfoque sostenible, contribuyendo a dinamizar la economía y promover un crecimiento más inclusivo.
“Este tipo de estructuras crediticias permite atraer financiamiento de mediano y largo plazo de múltiples instituciones, incluyendo aquellas que por primera vez operan con el Ecuador, diversificando las fuentes de fondeo y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante las necesidades de las empresas clientes de Banco Guayaquil” afirmó Julio Mackliff, Vicepresidente Ejecutivo de Banco Guayaquil.
“Esta operación representa un hito tanto para Banco Guayaquil como para Bladex. Como Global Coordinator y Joint Lead Arranger & Bookrunner, nos enorgullece haber estructurado un financiamiento que inició con US$150 millones y que, gracias a una demanda de 1.75 veces, se amplió a US$230 millones, con potencial de crecimiento adicional.
Más allá de su tamaño, el mayor crédito sindicado en la historia de Banco Guayaquil y el más grande liderado por Bladex en Ecuador. También es importante resaltar la velocidad de ejecución: desde el bank meeting hasta el primer desembolso transcurrieron apenas 20 días, lo que evidencia la solidez de la estructura, la coordinación entre las partes y el apetito por oportunidades bien estructuradas en la región”, señaló Jorge Salas, CEO de Bladex.
“El cierre de esta transacción reafirma la confianza de los mercados internacionales en la solidez institucional y el posicionamiento estratégico de Banco Guayaquil, una entidad clave para el desarrollo económico del Ecuador y la profundización de su sistema financiero. Para Banco Aliado, esta operación consolida una relación de más de 12 años con Banco Guayaquil y demuestra nuestra capacidad para estructurar soluciones financieras a la medida, alineadas con las condiciones del mercado y los objetivos de largo plazo de nuestros clientes.Reafirmamos así nuestro compromiso de seguir apoyando iniciativas que impulsen el crecimiento sostenible, fortalezcan la confianza de los inversionistas y contribuyan al dinamismo del sector financiero en la región”, comentó Gustavo Eisenmann, CEO de Banco Aliado.
Este nivel de confianza internacional se sustenta también en un sólido marco de gobierno y cumplimiento. En Banco Guayaquil, el Compliance es un pilar estratégico que protege la solidez institucional y fortalece la confianza de inversionistas y aliados. El Banco cuenta con un sistema integral que articula cumplimiento normativo, antisoborno y prevención de lavado de activos.
Entre sus buenas prácticas se destaca ser el primer banco privado del país en adoptar voluntariamente un Sistema de Gestión de Compliance certificado bajo el estándar internacional ISO 37301 por AENOR España.
Banco Guayaquil reafirma así su rol dentro del ecosistema de financiamiento como un puente entre el capital internacional y el desarrollo productivo del país, conectando oportunidades globales con impacto local.